Aumento dos Preços de Resinas no Primeiro Trimestre de 2023
O primeiro trimestre de 2023 viu um aumento nos preços de várias resinas, incluindo PE, PS, PVC, ABS, PET, PC e nylon 66, devido à escassez de monômeros e/ou resinas e, em alguns casos, aos custos mais altos das matérias-primas. As exceções foram o PP e o nylon 6, cujos preços se mantiveram estáveis ou diminuíram. Este artigo mergulha nos fatores que influenciaram esses movimentos e oferece uma visão detalhada para entender o cenário das resinas no início de 2023.
Preços do PE em Alta
Os preços do polietileno subiram 4 centavos por libra em fevereiro, e os processadores de filme aumentaram os preços para cobrir o aumento mais recente, segundo Mike Burns, vice-presidente de serviços ao cliente da RTi para PE. Enquanto isso, os fornecedores ainda estavam publicando um aumento de 3 centavos por libra para março. Desde julho de 2017, antes do furacão Harvey, os preços dos contratos de PE aumentaram 11 centavos por libra, de acordo com Burns. Ele antecipa que os preços mais altos do petróleo, que estabilizaram os preços globais do PE, continuarão a ser um fator significativo por trás das constantes altas de preços do PE.
Em relação ao aumento de março, Michael Greenberg, do The Plastic Exchange, informou que os processadores permaneceram otimistas de que, à medida que a nova produção de PE se tornasse mais visível, isso ajudaria a limitar os preços. Da mesma forma, Burns aventurou que os preços do PE poderiam ter atingido o pico com uma rolagem em março e abril. A PCW relatou que o mercado spot de PE estava apertado para a maioria dos graus, com preços firmes, e projetou que as vendas diretas de material prime doméstico desacelerariam em março, já que os fornecedores visavam implementar mais 3 centavos por libra.
Padrão de Demanda e Fornecimento
Burns caracterizou a demanda como boa e observou que, embora os dados do Conselho Americano de Química mostrassem os estoques de fornecedores altos, a disponibilidade de resina não parecia corresponder aos dados. Ele esperava que os preços do PE permanecessem firmes durante o segundo trimestre devido aos preços globais mais altos do PE.
Preços do PP Caem
Os preços do polipropileno caíram em fevereiro em 6 centavos por libra, em linha com o monômero de propileno. De acordo com Scott Newell, vice-presidente de mercados de PP da RTi, novas quedas eram esperadas para março. Ele previu uma possível queda na faixa de 5-7 centavos por libra, com base nos acordos de contratos de monômero de março mais baixos antecipados, e observou que os preços spot de monômero dos EUA eram agora os mais baixos do mundo.
A reversão na trajetória dos preços seguiu aumentos de 11 centavos por libra em dezembro e janeiro, que resultaram em destruição de demanda. Newell esperava uma recuperação significativa na demanda em toda a cadeia de polímeros de PP já no mês passado. Ele antecipava que as importações de PP voltariam a volumes limitados, observando que os estoques de fornecedores domésticos estavam em boa condição e esperava que as taxas de produção de PP aumentassem. Enquanto isso, tanto Newell quanto a PCW sugeriram que os preços do monômero poderiam atingir o fundo do poço este mês. Newell projetou que os preços de PP em abril seriam planos.
Expectativas de Fornecimento
A PCW caracterizou a atividade spot de PP como limitada, com preços mais baixos enquanto o mercado buscava maior clareza sobre os valores do monômero de março. Greenberg, do The Plastic Exchange, relatou que, como resultado do colapso dos preços do monômero em fevereiro, compradores e vendedores de PP desenvolveram expectativas de preços amplamente divergentes. “Os processadores claramente se afastaram do mercado, buscando suprimento mínimo para preencher lacunas enquanto esperavam que os preços caíssem ainda mais.”
Preços do PS Mais Altos
Os preços do poliestireno subiram 2 centavos por libra em fevereiro, e os fornecedores emitiram aumentos de 4 centavos por libra para 1º de março. Os principais fatores por trás deste aumento, de acordo com a PCW e Mark Kallman, vice-presidente de serviços ao cliente da RTi para resinas de engenharia, PS e PVC, foram a escassez de suprimentos de monômero de estireno e os preços mais altos do butadieno. Ambos os observadores também esperavam que essa tendência de alta de preços durasse até março e pelo menos parte de abril.
Pressões no Fornecimento e Demanda
Esperava-se que a maior parte do novo aumento fosse implementada. Kallman observou que, embora os contratos de benzeno para março tenham sido estabelecidos em baixa de 5 centavos por galão e pudessem cair ainda mais, os contratos de monômero de estireno de fevereiro subiram 5 centavos por libra e eram esperados novos aumentos em março devido a interrupções planejadas e não planejadas na produção. Também houve relatos de que a escassez estava levando a importações de monômeros da Europa. Dependendo da recuperação do mercado de monômeros, Kallman disse que os preços poderiam atingir o pico este mês, com algum potencial para mais movimentos ascendentes.
Preços do PVC em Alta
O aumento de 3 centavos por libra no PVC em fevereiro foi totalmente implementado, de acordo com Kallman da RTI e a PCW, e os fornecedores estavam determinados a empurrar um aumento de 4 centavos por libra para março. Além disso, houve conversas de pelo menos dois fornecedores de que eles provavelmente apresentariam um aumento em abril.
Impactos de Custos
A PCW citou uma fonte da indústria que projetava que o aumento de março seria dividido pela metade entre março e abril. Kallman notou que era improvável que até mesmo metade fosse implementada em março. Ele identificou uma redução de 2,75 centavos por libra nos preços de contratos de etileno de fevereiro, que se traduzia em uma redução de custo de 1,4 centavos por libra para PVC. Ele aventurou que os preços do PVC em abril seriam planos a mais altos, dependendo da demanda doméstica se a temporada de construção tivesse um início forte, bem como da demanda de exportação e se todas as paralisações planejadas de produção de PVC fossem concluídas.
Movimentos dos Preços do PET
A PCW relatou que a resina PET de grau garrafa doméstica em 7 de março estava em 71-73 centavos por libra para vagões ferroviários, caminhões a granel e caminhões entregues ao Meio-Oeste, plana ou alguns centavos mais alta do que em janeiro e fevereiro em 71 centavos por libra. PET importado com um IV de 78 ou mais estava em 67-69 centavos por libra entregues com imposto pago (DDP) para a Costa Oeste, e 69-70 centavos por libra DDP para a Costa Leste, subindo 2-4 centavos por libra em relação a fevereiro.
Mercado de PET
Para abril, a PCW esperava que os preços domésticos de PET subissem 1-3 centavos por libra em relação a março, devido a uma queda nas importações de cinco países que representavam cerca de 42% de todas as importações em 2017. Essa queda é resultado de taxas anti-dumping esperadas para serem impostas a esses países no final de março. Os países são Coreia do Sul, Indonésia, Brasil, Paquistão e Taiwan, que foi a segunda maior fonte de importações de PET depois do México no ano passado. Taxas anti-dumping foram impostas às importações de PET da China, Índia, Omã e Canadá em 2014.
Preços do ABS em Alta
Os preços do ABS subiram 5 centavos por libra em janeiro, e os fornecedores emitiram aumentos de preços de 6-7 centavos por libra para 1º de março. Kallman da RTi esperava que os fornecedores tivessem sucesso em implementar os aumentos mais recentes até este mês. Apesar de uma queda nos preços dos contratos de benzeno, os aumentos de resina foram impulsionados por um aumento de 5 centavos por libra no monômero de estireno em fevereiro, com mais esperados em março, juntamente com um aumento de 13 centavos por libra no butadieno e preços globais mais altos de ABS. A demanda é esperada para ser estável durante todo o ano.
Preços do PC em Alta e Depois Estáveis
Os fornecedores de resina PC foram enfáticos em implementar aumentos de até 14 centavos por libra em janeiro. Os compouders independentes, por sua vez, estavam repassando aumentos em dígitos duplos semelhantes em seus compostos de PC em fevereiro e março, de acordo com Kallman da RTi. O movimento foi impulsionado por um mercado apertado devido a problemas de produção de intermediários.
Expectativas Futuras para o PC
Ainda assim, os preços da resina e dos compostos de PC eram esperados para se manter estáveis neste mês, dados os preços mais baixos de benzeno e propileno. Kallman caracterizou a situação global de oferta e demanda de PC como apertada devido a interrupções planejadas e não planejadas, incluindo expansões de capacidade significativas na Ásia sendo retardadas. Ele esperava que a demanda continuasse boa, impulsionada por automotiva, eletrônicos e construção.
Preços do Nylon 6 Estáveis; Nylon 66 em Alta
Após um aumento de 5 centavos por libra em dezembro, os preços do nylon 6 ficaram estáveis em janeiro e fevereiro e eram esperados para permanecer estáveis em março e abril, de acordo com Kallman da RTi. Um fornecedor emitiu um aumento de 10 centavos por libra para 1º de abril. Notando que não havia apoio da indústria para essa iniciativa, Kallman também disse, “Nós melhoramos a produção doméstica após duas ações de força maior. Não espero muito mais movimento de preços para cima.” Ele prevê preços geralmente estáveis com possível movimento descendente no meio do segundo trimestre.
Pressões no Nylon 66
Os preços do nylon 66 subiram 5-10 centavos por libra em janeiro e novamente em fevereiro. Março foi esperado para ser estável para a resina base, com algum carryover dos aumentos para compostos, de acordo com Kallman. Conduzindo os aumentos de preços está um mercado que foi de “um pouco apertado para bastante apertado” devido a interrupções não planejadas na produção de intermediários, uma força maior doméstica e três na Europa. Kallman disse que os preços do PC este mês seriam estáveis a mais altos. Ele antecipava pressão ascendente nos preços se o mercado permanecesse apertado e citou forte demanda esperada de automotivo, bem como construção, eletrônicos e eletrodomésticos, juntamente com crescimento contínuo do PIB global esperado para este ano.
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Última atualização em 11 de setembro de 2024
