PE, PVC Prices Up; PP, PS Softening
No início de abril, o mercado de resinas plásticas apresentou uma dinâmica variada com o aumento dos preços de Polietileno (PE) e PVC, ao passo que Polipropileno (PP) e Poliestireno (PS) apresentaram um comportamento oposto, com precios em queda. Segundo análises fornecidas por consultores de compras da Resin Technology, Inc. (RTi) e Michael Greenberg, CEO da The Plastics Exchange, a combinação de custos baixos de matéria-prima e uma demanda interna morna, com exceção do PVC, está moldando as condições do mercado, prevendo-se uma estabilização ou até queda nos preços das resinas durante o segundo trimestre.
A perspectiva é acompanhada pela disponibilidade relativamente boa das resinas e a possibilidade de oportunidades de exportação para PE e PVC, o que, por sua vez, influencia a atitude dos fornecedores e os preços praticados. Os próximos meses prometem ser desafiadores para os distribuidores que atuarão em um cenário de preços flutuantes e demanda variável.
PE PRICES UP
Os preços do Polietileno (PE) viram um aumento significativo nos últimos dois meses, com um incremento de 4¢/lb. Esse movimento começou com os graus de injeção e moldagem por sopro de HDPE, gradualmente se espalhando para outras classificações até o final de março, acumulando um total de alta de 9¢/lb para o ano. Com os fornecedores planejando implementar um novo aumento de 4¢/lb este mês, o mercado mostra sinais de atividade crescente.
De acordo com Mike Burns, VP de PE na RTi, o cenário sugere um mercado estável, exceto pela pressão sobre os níveis de inventário dos fornecedores. Embora os fornecedores aleguem que as reservas estão apertadas, o acesso a resinas permanece razoavelmente fácil, exceto para graus de HDPE não-filme que ainda estão escassos. Os fornecedores têm reduzido a produção, operando a cerca de 85% da capacidade, enquanto os processadores tem utilizado seus estoques durante os meses anteriores.
Perspectivas de Aumento de Demanda
A expectativa é de que uma corrida de compras se materialize neste trimestre, impulsionada pela necessidade de atender à demanda atual à medida que os estoques dos processadores diminuem. Burns sugere que, nos próximos seis meses, os processadores podem esperar recuperar de 2-4¢/lb dos aumentos do primeiro trimestre. Se os fornecedores forem bem-sucedidos em implementar o novo aumento agora, o retorno poderá ser ainda maior no horizonte próximo.
Michael Greenberg também aponta que os preços do etileno estão sob pressão, uma vez que várias unidades retornaram à plena operação. Os preços à vista do etileno caíram para 61.25¢/lb em março, com a expectativa de que não se elevem em abril. Contudo, os preços à vista de PE aumentaram 5¢ à medida que as ofertas foram reduzindo no final de março. A demanda, embora desigual, mantém uma pressão sobre a movimentação de resinas disponíveis no mercado.
PP PRICES DROP
No extremo oposto, os preços do Polipropileno (PP) caíram 6¢/lb em março, acompanhando a tendência do monômero de propileno. As nomeações para abril indicavam uma redução ainda mais acentuada, com os preços do PP devendo seguir essa queda. Scott Newell, diretor de serviços ao cliente da RTi, havia previsto que os preços do monômero e do polímero poderiam cair entre 8-10¢/lb, o que se confirmou com a parceria do mercado.
As tendências foram confirmadas pela queda contínua nos preços à vista do PP, enquanto os contratos de março apresentaram uma redução de 6¢/lb. Observou-se que os spot prices para PP commodity-genérico ficaram sob 8-10¢ acima do custo do monômero de propileno, com grades que normalmente acumulam de pedidos cancelados vendendo a descontos significativos. Este cenário levou a um sentimento negativo prevalente no mercado de PP.
Reação dos Processadores
A frustração dos processadores se tornou evidente após o aumento anterior de 21¢/lb nos meses de janeiro e fevereiro, com a expectativa de uma redução mais significativa em março. Muitos processadores precisaram reduzir seus pedidos contratuais e ajustar suas estratégias à espera de preços mais baixos. Newell aponta que a demanda mesmo por categorias de PP de maior desempenho experimentou uma desaceleração, mas há indícios de uma possível recuperação conforme as estoques dos processadores são reabastecidos.
A crise de preços também teve um impacto direto nas exportações, com Newell comentando que o setores de PP foram “completamente excluídos” do mercado externo devido aos altos preços. As exportações de polipropileno estão em um dos níveis mais baixos de anos recentes, demonstrando os efeitos abrangentes dos preços desregulados e do gerenciamento de estoque.
PS COULD GO LOWER
O Poliestireno (PS) manteve-se relativamente estável em março, após uma queda de 2¢/lb em fevereiro, acumulando um aumento líquido de apenas 1¢/lb desde janeiro. No entanto, analistas esperam uma queda significativa nos preços do PS, variando de 2-4¢/lb entre abril e maio, impulsionada por uma diminuição nos preços do benzeno. Mark Kallman, diretor de serviços ao cliente da RTi, sugere que essa redução será ampliada por uma provável baixa nos preços do etileno.
Essa expectativa é especialmente relevante em face do aumento da demanda sazonal dos produtos de PS recreativos, embora a volatilidade nos preços possa afetar a projeção de consumo. O mercado de PS deve navegar por uma combinação de flutuações nos custos de matéria-prima e demanda variável, criando um contexto desafiador, mas não necessariamente insustentável.
PVC PRICES UP
Por outro lado, os preços do PVC apresentaram um aumento de 5¢/lb em março, embora uma tentativa de aumentar mais 3¢/lb em abril não tenha sido sustentada por pressões de mercado. No entanto, as projeções indicam que haverá uma leve pressão para baixar os preços em maio e junho devido aos custos relacionados ao etileno. Apesar do clima frio no Nordeste, a demanda no setor habitacional continua a crescer, o que pode ajudar a estabilizar os preços.
De acordo com Kallman, fornecedores têm reduzido drasticamente os preços do PVC nas exportações na tentativa de recuperar os negócios perdidos. Um declínio significativo de 18% nas exportações em fevereiro em comparação ao ano anterior reflete a necessidade de competitividade do setor. O diferencial entre os preços do PVC exportado e o doméstico é relevante, e se a recuperação nas exportações ocorrer, isso poderá influenciar fortemente a dinâmica de preços no mercado interno.
Futuras Perspectivas
O mercado de resinas plásticas apresenta uma paisagem complexa, com variações nos preços refletindo a dinâmica de oferta e demanda. Análises continuam a monitorar a influência das matérias-primas e os custos de produção sobre os preços das resinas, além da espera por uma recuperação na demanda. Processadores e fornecedores devem permanecer vigilantes e adaptáveis às flutuações do mercado para maximizar seus lucros e garantir a eficiência das operações.
À medida que avançamos para os meses de maio e junho, as flutuações esperadas nos preços de PE e PVC, juntamente com a continuação da pressão sobre os preços do PP e PS, tornam imperativa para todos os stakeholders a necessidade de um acompanhamento constante das tendências do mercado e a implementação de estratégias adaptativas. Essa proatividade ajudará a mitigação de riscos associados a aumentos repentinos ou quedas inesperadas nos preços.
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Última atualização em 4 de abril de 2025
