Preços de PE, PS, PVC e PET Sobem com Alta nos Custos e Demanda Forte
Uma combinação de preços de matéria-prima mais altos, forte demanda e o impacto das tarifas impulsionou os preços de PE, PS, PVC e PET para cima no final do terceiro trimestre, embora os preços do PP tenham caído ligeiramente. As projeções gerais para este mês e o próximo foram de preços estáveis com potencial para um ligeiro aumento no caso do PVC, PET e PP.
Essas foram as opiniões do mês passado de consultores de compras da Resin Technology Inc. (RTi), Fort Worth, Texas; editores sêniores da PetroChemWire, baseada em Houston; e do CEO Michael Greenberg, da Plastics Exchange em Chicago.
PE Sob Ospreços Acima, Depois Estáveis
Os preços do polietileno subiram 3¢/lb em setembro, e os fornecedores estavam buscando aumentos adicionais de 2-4¢/lb em outubro, embora este último pudesse não ter sustentação, segundo Mike Burns, vice-presidente de mercados de PE da RTi, e David Barry, editor sênior da PCW. Burns afirmou: “Os 3¢/lb implementados foram um aumento impulsionado pela demanda, com tarifas sobre a China afetando qualquer empresa que exporte qualquer coisa usando filme de stretch, sacos de lixo e sacolas de supermercado, etc.”.
Ele observou que as grandes redes de varejo não podem ligar para a China para produtos de filme, já que aquele país não pode competir sem resina barata dos EUA. Como resultado, muitos processadores domésticos de filme de PE, responsáveis por quase 65% do mercado de PE, emitiram aumentos de preços de 4%, citando tanto a forte demanda quanto os preços mais altos da matéria-prima (etileno). “Espero que essa demanda continue até o final do ano – muitos grandes processadores estão terceirizando”, comentou.
Tanto Burns quanto Barry aventuraram que os preços de PE para o restante do ano permaneceriam estáveis. Barry disse: “Eu não acredito que os estoques dos fornecedores de PE serão reduzidos o suficiente, enquanto os processadores também visam gerenciar os estoques nos últimos dois meses do ano. E os fundamentos do mercado não estão lá para suportar mais aumentos. A exceção pode ser se o Brent crude subir para $90 por barril dos atuais $80/barril”. Burns viu potencial para processadores negociarem preços contratuais de PE mais baixos à medida que avançam para 2019.
O CEO da Plastics Exchange, Greenberg, viu uma atividade acima da média e preços mais altos no mercado spot de PE no mês passado – os graus de injeção de HDPE subiram 1.5¢/lb e os graus de filme L/LLDPE subiram cerca de 1¢ na primeira semana de outubro. Ele observou que a onda de compras havia começado várias semanas antes devido aos preços profundamente descontados. “Mesmo quando as ofertas primárias mais baixas foram esgotadas, os compradores não foram desencorajados por novas ofertas precificadas um ou dois centavos mais altas.”
PP Preços Caem, Depois Estáveis?
Os preços do polipropileno caíram 1¢/lb em setembro, em linha com o monômero propileno, com expectativas para outubro até dezembro de preços relativamente estáveis, segundo Scott Newell, vice-presidente de mercados de PP da RTi, bem como Barry da PCW e Greenberg da Plastic Exchange. Este último relatou: “Atualmente, esperamos pouca mudança nos contratos de PP de outubro, talvez um centavo mais baixo. Os preços spot de PP caíram um centavo após a queda dos preços spot de monômero, mas rapidamente voltaram a preços estáveis devido à falta de PP spot bem precificado.”
Segundo Newell, o mercado de PP está tão equilibrado que os preços podem cair ligeiramente ou até subir. Problemas de produção de monômero, particularmente relacionados às novas plantas propileno on-purpose da Enterprise e da Dow, foram contínuos devido às condições operacionais severas – altas temperaturas e sensibilidade ao catalisador que os tornam mais difíceis de operar, de acordo com Barry. Ele acrescentou: “Os fornecedores de PP estão restritos devido ao propileno apertado. A perspectiva para os preços não vai mudar muito, pois os preços domésticos de PP são os mais altos do mundo. Continuaremos a ver mais resina PP importada e produtos acabados de PP. Até agora, isso não fez muita diferença nos preços da resina PP devido a tanto paradas planejadas quanto não planejadas.”
Tanto Barry quanto Newell projetaram um mercado restrito de PP continuado até o próximo ano devido às restrições do monômero. Newell disse: “Os volumes de importação aumentaram, um sinal de destruição de demanda à medida que os processadores buscam garantir material adicional de outras fontes.” Greenberg relatou que o fluxo contínuo de importações, que pode ser de 100 milhões de libras/mês ou mais, ajudou a preencher as lacunas, especialmente à medida que as interrupções na produção impactaram os já apertados suprimentos.
PS Preços Acima, Depois Para Estáveis ou Em Baixa
Os preços do poliestireno subiram 2¢/lb em setembro, impulsionados por custos de matéria-prima em alta, mas a trajetória projetada era de preços geralmente estáveis em outubro e neste mês, de acordo com Robin Chesshier, vice-presidente de mercados de PE, PS e nylon 6 da RTi, e Barry da PCW.
Ambas as fontes notaram que enquanto alguns contratos de etileno de setembro foram fixados em 33.75¢/lb – um aumento de 5¢ em relação a agosto – os preços de contratos de benzeno subiram apenas 10¢/gal. O benzeno representa 70% do custo de produção do PS, apontou Barry. Chesshier acrescentou: “Não deveria haver qualquer aumento com base nos custos das matérias-primas. Os fornecedores de poliestireno estavam pedindo 4¢/lb quando seus custos aumentaram apenas 1 ¢/lb.” Ela esperava que os preços deste mês pudessem ser pressionados para baixo se os custos da matéria-prima permanecerem estáveis ou caírem junto com a demanda sazonalmente reduzida de PS. Barry acrescentou que, embora haja algum potencial para um aumento de preço de PS se os preços do petróleo bruto subirem acentuadamente, os preços do benzeno não têm seguido os preços do petróleo recentemente.
PVC Preços Estáveis ou em Alta
Os preços do PVC continuaram estáveis em setembro, mas os fornecedores emitiram um aumento de 2¢/lb para 1º de outubro, movimento atribuído em parte ao aumento do preço do contrato de etileno de setembro de 5¢/lb. Mark Kallman, vice-presidente de mercados de PVC e resinas de engenharia da RTi, achou que o aumento poderia ser fortemente contestado pelos processadores, devido aos preços de exportação mais baixos, e previu que os preços de PVC em outubro seriam estáveis ou um centavo mais altos. Outro aumento de preço para novembro estava surgindo, segundo a editora sênior da PCW, Donna Todd.
Todd relatou que os fornecedores de PVC haviam absorvido outros três aumentos no preço do contrato de etileno desde maio – elevando o total de aumentos para 7.75¢/lb, o que implicaria em um aumento nos custos de produção de PVC de 3.72¢/lb. “Isso dá aos fornecedores o incentivo para tentar outro aumento de cerca de 2¢/lb, mas um aumento de preço em novembro enfrentaria ainda mais resistência do que em outubro”, relatou. Tanto Kallman quanto Todd observaram que os compradores de resina normalmente esperam que os preços diminuam entrando no quarto trimestre. Kallman disse que, embora haja algumas paradas de manutenção de plantas de PVC programadas para o quarto trimestre, os custos melhorados das matérias-primas, a desaceleração sazonal doméstica e a demanda global suavizada provavelmente manterão o mercado relativamente equilibrado. Todd também observou que, com exceção dos produtores de tubos de PVC, os conversores na maioria dos segmentos de mercado não conseguiriam recuperar os aumentos de preços do quarto trimestre, e a demanda desanimada e os preços de exportação de PVC em queda deveriam impedir novas tentativas de aumento de preços.
Preços de PET Estáveis ou em Alta
Os preços do PET grau garrafa doméstico terminaram setembro inalterados em relação a agosto, em torno de 80¢/lb para cargas de caminhão e caminhões a granel em bases entregues a clientes nas costas leste e oeste, e na faixa de meia-80¢/lb entregues a localidades no meio-oeste, segundo o editor da PCW, Xavier Cronin. O PET importado permaneceu abundante, com preços em grande parte em paridade com o PET doméstico, embora um pouco mais altos para entrega no interior.
Cronin esperava que os preços de outubro provavelmente subissem um ou dois centavos, impulsionados pela forte demanda do setor de garrafas e embalagens. Ele aventurou que os preços de novembro diminuiriam 3-4¢/lb, com base em estimativas de fontes de fornecedores sobre a desaceleração sazonal do consumo de refrigerantes carbonatados e outras bebidas vendidas em garrafas plásticas de uso único.
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Última atualização em 13 de agosto de 2024
