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<title>Tendências de Preços das Resinas de Grande Volume no Final do Ano</title>
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<p><strong>Uma Trajetória Descendente nas Tendências de Preço das Resinas ao Aproximar o Final do Ano</strong></p>
<p>À medida que nos aproximamos do final do ano, uma trajetória descendente parece caracterizar a tendência de preços de pelo menos quatro das cinco resinas de grande volume. Entrando na segunda semana de novembro, os principais fatores são os menores custos de matérias-primas, demanda desacelerada, desestocagem de final de ano e, em alguns casos, competição de importações mais econômicas. Os preços do PE, embora também impactados por alguns desses fatores junto com a atividade de exportação mais lenta, devem permanecer estáveis, apesar de dois aumentos de preço iminentes.</p>
<p>As projeções gerais para o restante do ano são de preços mais suaves, de acordo com consultores de compras da Resin Technology, Inc. (RTi), de Fort Worth, Texas; editores seniores da <em>PetroChemWire</em> (PCW) de Houston; e o CEO Michael Greenberg da The Plastics Exchange em Chicago. Vamos dar uma olhada em como as coisas estavam se desenrolando:</p>
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<h3><strong>Tendências de Preço do Polietileno (PE)</strong></h3>
<p>Os preços permaneceram estáveis em outubro e novembro, após o aumento de 3¢/lb em setembro. Os fornecedores adiaram o aumento de 3¢/lb de outubro para novembro, e o aumento de 3¢/lb de novembro para dezembro. Mike Burns, vice-presidente de mercados de PE da RTi, arriscou que os preços permanecerão estáveis este mês também, mas no início do primeiro trimestre, isso pode mudar. “Oito dos últimos dez anos, vimos os preços do PE subirem no primeiro trimestre devido às fortes exportações e ao reabastecimento doméstico. Para o próximo ano, não está claro o que acontecerá com as exportações. Mas a demanda doméstica provavelmente continuará forte, então não espero que os preços do PE caiam.”</p>
<p>Burns vê a demanda doméstica como o principal motor para a próxima rodada de aumentos anunciados. Ele não esperava que os custos das matérias-primas e os níveis de estoque fossem os motores de preços de curto prazo. No início de novembro, o custo de produção de etileno estava próximo de 17¢/lb, e o custo para fazer um pellet de PE era de 33¢/lb, uma queda de 5¢/lb em relação ao final de setembro. Ele viu a forte demanda na América do Norte como impulsionada por tarifas. “Todos os produtos acabados de grau commodity de baixo custo - desde uma ampla gama de sacos a filme termorretrátil - não estão mais sendo importados da China. Grandes distribuidores desses produtos recorreram aos processadores de filmes domésticos.”</p>
<h4><strong>Avaliação dos Especialistas</strong></h4>
<p>David Barry, editor sênior da PCW, observou que não há impulso para apoiar os aumentos de preços domésticos, destacando as exportações estagnadas como um problema chave. Ele observou que os fornecedores precisariam diminuir os preços de exportação e que estavam iniciando discussões para aumentar as exportações antes do final do ano. Também houve relatos de demanda doméstica desacelerada, particularmente nos setores de filmes como resultado da desestocagem após a temporada de furacões, previsões de preços mais baixos antes do final do ano e gestão de inventário de final de ano.</p>
<h5><strong>Mercado de PE à Vista</strong></h5>
<p>Michael Greenberg, da The Plastics Exchange, relatou um outubro muito forte para o mercado de PE à vista, com os grades de filme LLDPE e LDPE e graus de injeção de HDPE destacando-se em termos de ofertas de baixo custo. Entrando em novembro, ele relatou que os preços à vista do PE estavam subindo 1-3¢/lb, o que ajudou a reduzir um pouco a grande lacuna (cerca de 10¢/lb) entre os preços à vista e os preços contratuais elevados. Greenberg também observou que a demanda de exportação estava começando a enfraquecer como resultado dos preços do petróleo bruto acentuadamente mais baixos. “Se o petróleo continuar caindo e o sentimento pessimista acelerar em todo o mundo, a demanda e os preços de exportação poderiam enfraquecer e gerar outra onda de ofertas com preços mais baixos.”</p>
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<h3><strong>Tendências de Preço do Polipropileno (PP)</strong></h3>
<p>Os preços permaneceram estáveis em outubro, em linha com os contratos de monômero de propileno, mas a possibilidade de uma queda de até dois dígitos surgiu no início de novembro. “Foi uma surpresa que os preços não tenham caído, já que os preços à vista do monômero estavam caindo – cerca de 12¢/lb desde o final de setembro até o final de outubro,” disse Scott Newell, vice-presidente de mercados de PP da RTi. Enquanto isso, nomes de margens de 2-3¢/lb foram emitidos pela Braskem, com vigência em 1º de novembro, e pela LyondellBasell, com vigência em 1º de dezembro, sem aparente suporte de outros fornecedores.</p>
<p>Tanto Newell quanto Barry, da PCW, esperavam que os contratos de monômero de novembro se estabelecessem entre 8-12¢/lb, com os preços do PP caindo na mesma proporção. “Acredito que seria um pouco exagerado para os fornecedores esperarem obter um aumento de margem… além disso, estão ocorrendo negociações de contratos para 2019.” Essas fontes também notaram que as questões de disponibilidade de monômero estavam se tornando positivas, e que a demanda por PP aparentava estar em queda desde setembro, com o crescimento de importações competitivas de PP.</p>
<h4><strong>Mudanças no Mercado Spot de PP</strong></h4>
<p>No início de novembro, Michael Greenberg, da The Plastics Exchange, relatou que a negociação spot de PP havia desacelerado, pois os compradores estavam de olho nos custos de matérias-primas em queda e ou se afastando do mercado ou comprando volumes menores. Ele também citou a disponibilidade melhorada de homopolímero e copolímero, com os preços spot caindo até 3¢/lb. Esses três especialistas caracterizam o mercado de PP como ainda um pouco apertado a relativamente bem equilibrado.</p>
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<h3><strong>Tendências de Preço do Poliestireno (PS)</strong></h3>
<p>Os preços permaneceram estáveis em outubro, seguindo o aumento de 2¢/lb do mês anterior. Enquanto os preços de novembro ainda não haviam sido determinados, um fornecedor havia sinalizado que os preços permaneceriam estáveis. “Isso foi uma surpresa para a indústria, já que a maioria das pessoas esperava que os 2¢/lb ganhos em setembro fossem devolvidos,” disse Robin Chesshier, vice-presidente de mercados de PE, PS e nylon 6 da RTi. Tanto ela quanto Barry, da PCW, citaram os preços em queda de todas as matérias-primas de PS – tanto doméstica quanto globalmente, além da desaceleração da demanda sazonal.</p>
<p>Além disso, Chesshier observou que o volume de importações de PS mais baratas este ano aumentou 17-18% até à data. “Os compradores estão pressionando por preços mais baixos e têm o direito de fazê-lo,” acrescentando que isso poderia abrir a porta para uma mudança para importações, bem como para outros plásticos. Barry destacou, “Definitivamente há pressão dos compradores para reduzir os preços em novembro com base nos custos das matérias-primas sozinhos. Mesmo que os fornecedores mantenham os preços estáveis, terão muita dificuldade em mantê-los estáveis em dezembro; uma queda substancial nos contratos de benzina é esperada, conforme evidenciado pelos preços spot de benzina.” Ele acrescentou que a ‘regra prática’ é que cada movimento de 10¢/gal no preço da benzina se traduz em 1¢/lb para os preços de PS. Ambos citaram que os preços spot de benzina caíram quase 50¢/gal entre setembro e início de novembro, enquanto o preço dos contratos de etileno de outubro diminuíram 2.5¢/lb.</p>
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<h3><strong>Tendências de Preço do PVC</strong></h3>
<p>Os preços permaneceram estáveis em outubro e provavelmente ficarão estáveis ou em queda até o final do ano. Isso apesar do aumento de preço de 2¢/lb em outubro ainda estar em jogo, conforme Mark Kallman, vice-presidente de mercados de PVC e resinas de engenharia da RTi, e Donna Todd, editora sênior da PCW. Suas razões: os fundamentos do mercado não suportam um aumento, incluindo queda nos preços das matérias-primas, preços de exportação mais baixos e demanda sazonalmente mais lenta.</p>
<p>Todd, da PCW, relatou que os fornecedores tinham como objetivo obter seu aumento de 2¢/lb em outubro e, em seguida, manter os preços estáveis até o final do ano. Mas um especialista do setor projetou o fracasso do aumento de preço de outubro e preços permanecendo estáveis ou caindo 1¢/lb em novembro. “Uma vez que um possível decréscimo de preço foi proposto, os compradores de resina imediatamente reagiram e começaram a considerar uma queda de um centavo em novembro como algo certo.” comentou.</p>
<h4><strong>Impacto da Guerra Comercial com a China</strong></h4>
<p>Kallman observou que, à medida que ocorriam negociações de contratos de resina para 2019, os processadores buscariam preços mais baixos com base nos menores preços de etileno do quarto trimestre e de exportação, juntamente com a demanda doméstica e de exportação enfraquecida desde setembro. “A guerra comercial com a China continuará a impactar as importações de bens acabados de PVC. Em certa medida, a demanda doméstica pode ser favoravelmente afetada.”</p>
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<h3><strong>Tendências de Preço do PET</strong></h3>
<p>Os preços do PET grau garrafa doméstico começaram a cair no início do quarto trimestre, impulsionados pela queda na demanda sazonal junto com o excesso de oferta de importações, conforme Xavier Cronin, editor sênior da PCW. PET fora de especificação terminou outubro a 72¢/lb entregues U.S. South, caminhão e caminhão a granel (48.000 lb), uma queda de 2-3¢/lb desde o início do mês. Resina PET prime - para negócios de caminhão/caminhão a granel fora do contrato – caiu 3-4¢/lb para a faixa de altos 70¢/lb, tanto para resina doméstica quanto importada, em FOB U.S. South e Midwest.</p>
<p>Os preços em novembro eram esperados para cair mais 2-3¢/lb devido à típica desaceleração sazonal na demanda após a alta temporada de consumo de verão para garrafas PET (água, bebidas carbonatadas e outras bebidas de clima quente). Ao mesmo tempo, um excesso de importações de PET está fazendo deste um mercado de compradores. Os preços do PET em dezembro eram esperados para cair cerca de 1-3¢/lb pela maioria das estimativas, à medida que a dinâmica de importação continua enquanto a temporada de férias entra em ação e muitas plantas do setor PET veem uma redução na produção, conforme Cronin.</p>
<h4><strong>Decisões do ITC sobre PET</strong></h4>
<p>A dinâmica de importação de PET foi ainda intensificada em outubro quando a Comissão Internacional de Comércio dos EUA anunciou que havia determinado que a indústria doméstica de PET não havia sido "materialmente prejudicada ou ameaçada de prejuízo material" por importações de PET do Brasil, Indonésia, Coreia do Sul, Paquistão e Taiwan. Este ano, o Departamento de Comércio dos EUA determinou que importações desses países tinham sido vendidas a preços injustos nos EUA. Mas, por seu lado, o ITC decidiu que não houve prejuízo. Como resultado, não serão emitidas ordens de antidumping sobre importações desses cinco países, que representaram cerca de 50% de todas as importações domésticas de PET em 2017.</p>
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Última atualização em 13 de agosto de 2024
