ADNOC faz nova oferta para comprar o controle acionário da Braskem
A Braskem S.A. recebeu uma correspondência da ADNOC, empresa estatal de petróleo de Abu Dhabi, contendo uma oferta não vinculante para adquirir a participação detida pela Novonor na Braskem. Neste artigo, vamos analisar os detalhes desta proposta e seus possíveis impactos na indústria petroquímica.
A oferta da ADNOC
A ADNOC ofereceu R$ 10,5 bilhões em contrapartida à participação acionária de 38,3% da Novonor na Braskem. Além disso, foi assegurado à Novonor uma participação minoritária representativa de até 3% do total de ações da Braskem. Isso implica um valor de R$ 37,29 por ação.
Forma de pagamento
O montante de R$ 10,5 bilhões será pago pela ADNOC diretamente às Instituições Financeiras. Metade do valor será pago em dinheiro na data do fechamento da transação, e os outros 50% serão convertidos em Dólares Americanos na mesma data. O pagamento será realizado mediante um instrumento sênior ao equity da ADNOC, com prazo de vencimento de 7 anos e juros anuais de 7,25%.
Condições da proposta
A proposta da ADNOC está sujeita a várias condições, incluindo a conclusão satisfatória da Due Diligence, a apuração de eventuais passivos adicionais derivados do evento em Alagoas e a celebração de um novo acordo de acionistas com a Petrobras.
O cenário da Braskem
A Novonor e a Petrobras são os principais acionistas da Braskem, com participações de 38,3% e 36,1%, respectivamente. A Novonor detém 50,1% das ações ordinárias e 38,3% do capital total da empresa. Uma possível venda da participação da Novonor para a ADNOC teria um impacto significativo na estrutura acionária da Braskem.
Outras ofertas anteriores
No início deste ano, a ADNOC apresentou uma proposta pela Braskem em parceria com a empresa americana Apollo Global. No entanto, a Apollo Global desistiu da oferta em setembro passado. Além da ADNOC, as empresas brasileiras Unipar Carbocloro e J&F também apresentaram propostas para a aquisição da participação da Novonor na Braskem.
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Tags: Adnoc, Braskem, Fusões e Aquisições, Petroquímica, Plásticos
Este artigo foi publicado em 16/11/2023 e arquivado em Fusões e Aquisições, Petroquímica, Plásticos.
#ADNOC #faz #nova #oferta #para #comprar #controle #acionário #BraskemÚltima atualização em 20 de fevereiro de 2024
