Fundo de investimento europeu adquire participação acionária majoritária no Grupo Piovan

A Aquisição da Piovan S.p.A.

A Automation Systems S.p.A., uma empresa cujo capital social é indiretamente possuído pelo fundo Investindustrial VIII SCSp, anunciou a aquisição de 58,35% do capital social da Piovan S.p.A. no dia 19 de julho de 2024.

Investindustrial VIII e Sua Estratégia de Investimento

A Investindustrial VIII é gerida pela Investindustrial Advisors Limited, uma empresa constituída sob a legislação inglesa. A estratégia de investimento dessa empresa foca-se, principalmente, em empresas europeias de médio porte, operando em quatro setores principais: indústria transformadora, consumo, cuidados de saúde e serviços.

Capitalização de Mercado e Preço das Ações

O preço de cada ação adquirida é de 14,00 euros, totalizando uma capitalização de mercado de aproximadamente 716 milhões de euros. Este valor representa um prêmio de 13,4% em relação ao preço oficial das ações em 18 de julho de 2024.

Compra Adicional de Ações e Participação Total

A Automation Systems S.p.A. também comprou mais 6,47% do capital social da Piovan da 7-Industries Holding B.V. pelo mesmo preço por ação, resultando em um valor agregado de aproximadamente 49 milhões de euros.

Expectativas para Finalização do Negócio

Espera-se que todas as condições necessárias para fechar o negócio estejam cumpridas até 15 de outubro de 2024, com a conclusão prevista nas semanas seguintes. No fechamento, a Automation Systems S.p.A. deterá uma participação acionária total de 64,82% no capital social da Piovan.

Distribuição de Dividendos e Ajuste de Preço

No caso de uma distribuição de dividendos ser aprovada antes do fechamento, o preço das ações será ajustado de acordo com o valor equivalente dos dividendos.

Reinvestimento e Governança Corporativa

A Pentafin, a atual principal acionista da Piovan, reinvestirá no capital social da Automation Systems S.p.A., mantendo uma participação de 25%. As partes também assinarão um acordo de acionistas para regular a governança corporativa da Piovan e a transferência das participações acionárias.

Posições de Liderança Pós-Negócio

Após o fechamento, o Sr. Nicola Piovan continuará como Presidente Executivo do Conselho de Administração, e o Sr. Filippo Zuppichin será reconduzido como CEO da empresa.

Oferta Pública Obrigatória

Após a conclusão do negócio, uma oferta pública obrigatória será lançada para as ações restantes da Piovan a um preço de 14,00 euros por ação, com o objetivo de remover a empresa da bolsa Euronext Star Milan.

Opiniões dos Executivos

Declaração de Andrea C. Bonomi

Andrea C. Bonomi, Presidente do Conselho Industrial da Investindustrial, afirmou: “O grupo Piovan exemplifica perfeitamente as características de investimento que a Investindustrial prioriza: uma empresa familiar em um setor estratégico e em rápida evolução, como os sistemas de automação, demonstrando excelência mundial. Estamos entusiasmados com este novo capítulo de crescimento com a Piovan.”

Declaração de Nicola Piovan

Nicola Piovan, Presidente Executivo do Conselho de Administração da Piovan, declarou: “Estou muito orgulhoso do crescimento e dos resultados alcançados pelo grupo Piovan. Este novo capítulo com a Investindustrial acelerará ainda mais nosso crescimento, beneficiando todas as partes interessadas.”

Sobre a Investindustrial

A Investindustrial é um grupo europeu líder em empresas de investimento, com uma gestão independente e 15 bilhões de euros em fundos captados. Seu foco está em fornecer soluções de capital e industriais para empresas europeias de médio porte, com um forte foco na sustentabilidade e no desenvolvimento empresarial.

Projetos e Investimentos Anteriores

O histórico da Investindustrial inclui projetos ambiciosos e investimentos de longo prazo em empresas como Omnia Technologies, Guala Closures e La Doria na Itália, destacando a experiência substancial da empresa no setor de automação e outras áreas industriais.