Emissão de CRA pela FriGol: Um Novo Capítulo no Agronegócio

Como a FriGol reforça sua posição no mercado e o papel dos coordenadores na captação

Introdução à Emissão de CRA pela FriGol

No dinâmico mundo do agronegócio brasileiro, as empresas estão sempre em busca de estratégias inovadoras para se manterem competitivas. Recentemente, a FriGol, uma das gigantes no processamento de carne bovina, deu um passo sólido em direção ao fortalecimento de sua estrutura de capital por meio da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

Detalhes da Emissão de CRA

A empresa conseguiu captar R$ 160 milhões através de um CRA com vencimento em seis anos. Esta manobra financeira não apenas marca sua terceira incursão neste tipo de captação, mas também a primeira a receber um rating de grau de investimento da renomada Moody’s.

Papel dos Coordenadores na Emissão

As instituições financeiras Bradesco BBI e Banco Safra desempenharam papéis cruciais como coordenadoras dessa emissão, assegurando uma estrutura sólida e atrativa para os investidores. Enquanto isso, a securitizadora Virgo e a Archx, como Rating Advisory, proporcionaram um suporte essencial à robustez do processo.

Importância do Rating

O rating A na escala nacional atribuído pela Moody’s não é apenas um selo de aprovação, mas também um passaporte de confiança para os investidores, garantindo que a FriGol é uma aposta segura e estável no mercado atual.

Ofertas Públicas e seu Impacto

A emissão foi lançada sob o regime de garantia firme, voltada exclusivamente para investidores profissionais e institucionais. Essa estratégia permitiu à FriGol captar recursos de maneira eficiente e em concordância com as melhores práticas do mercado.

Declarações dos Executivos da FriGol

O CEO da FriGol, Eduardo Miron, expressou que este CRA representa um verdadeiro marco na trajetória da empresa. Sua declaração pontua a importância da governança e eficiência operacional na realização dessa emissão.

Visões do CFO Eduardo Masson

Já o CFO Eduardo Masson destacou a transformação no perfil financeiro da FriGol. Ele enfatizou que a empresa continuará a seguir sua estratégia de fortalecimento de capital para sustentar o crescimento de longo prazo, agora reforçado pelo novo rating.

Impacto no Setor de Agronegócio

Essa captação de recursos trará um impacto significativo nas operações agrícolas da FriGol, permitindo não apenas a expansão mas também o aprimoramento de suas operações internas. Os fundos serão usados para alongar dívidas e proporcionar maior flexibilidade financeira.

Benefícios para o Mercado

Para o mercado de CRA, a emissão da FriGol é uma clara demonstração de confiança e uma inspiração para outras empresas no setor. A robustez financeira proporcionada por esse mecanismo de captação promete estimular o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do agronegócio.

Governança Corporativa e Sustentabilidade

A estratégia da FriGol não apenas foca em crescimento mas também em sustentabilidade e práticas de governança de primeira linha, aspectos esses que foram fundamentais para a conquista do rating positivo.

Compromisso com Práticas Sustentáveis

A empresa está empenhada em integrar práticas ambientalmente responsáveis em todas as suas operações, refletindo um forte compromisso com as questões de sustentabilidade, que também são atraentes para os investidores conscientes.

O Futuro da FriGol

Com o novo capital captado e uma estrutura financeira optimizada, a FriGol está bem posicionada para enfrentar desafios futuros e aproveitar oportunidades de expansão. A emissão de CRA é uma demonstração clara de suas capacidades de adaptação e inovação no mercado.

Perspectivas de Crescimento

O horizonte da FriGol está se tornando mais promissor a cada dia que passa, e o sucesso dessa emissão é apenas mais um passo rumo a um futuro ainda mais brilhante.

Conclusão

A emissão do CRA pela FriGol não é apenas uma vitória financeira, mas um testamento à sua visão estratégica e compromisso com os valores fundamentais de inovação e sustentabilidade. A empresa continua a pavimentar seu caminho como uma líder no setor de agronegócio brasileiro, demonstrando que, com a estratégia certa, o céu é o limite.

Foto: Eduardo Miron (CEO) e Eduardo Masson (CFO) da FriGol.

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Última atualização em 19 de outubro de 2024